Broker ubezpieczeń

„Broker ubezpieczeń” jest aplikacją przeznaczoną dla pośredników lub brokerów ubezpieczeniowych. Pozwala ona między innymi na utrzymywanie kontaktów z klientami, przypominanie o wygaśnięciu polisy, przechowywanie dokumentów oraz umożliwia klientowi dostęp do jego konta ze wszystkimi informacjami o polisach. Jego celem jest zarówno ułatwienie organizacji pracy agenta jak i umożliwienie monitorowania wykupionych polis przez klientów.

Aplikacja jest dostępna jako strona WWW, dlatego można z niej korzystać z dowolnego miejsca i nie wymaga instalowania dodatkowych komponentów na komputerze.
Najważniejszą funkcjonalnością programu jest możliwość samoobsługi klientów – na stronie www agencji można dodać link ‘moje polisy’ gdzie każdy klient ma wgląd do aktualnej listy swoich polis, ich stanu, terminów wygaśnięcia itp. Można też w sposób elektroniczny dokonać zgłoszenia szkody z polisy, dodać niezbędne załączniki, zdjęcia itp.
Na stronie www można też umieścić link ‘nowa polisa’ gdzie klient może w sposób elektroniczny zgłosić nową polisę podając od razu wszystkie wymagane dane.

Funkcjonalności dla klienta:

• Dane kontaktowe do agenta.
• Dostęp do aktualnych oraz archiwalnych polis.
• Szczegółowe dane dotyczące polisy ( m.in. data zawarcia, okres ochrony ubezpieczeniowej, terminy płatności).
• Podgląd i wydruk dokumentów związanych z polisą.
• Możliwość zgłaszania zapotrzebowania na nową polisę.
• Możliwość elektronicznego zgłoszenia szkody z polisy (opcjonalnie)
• Możliwość generowania przypomnień o kończącej się polisie, wysyłanych przez SMS, maila lub w inny sposób.
• Płatność przez www.payu.pl ( dawne www.platnosci.pl)

Funkcjonalności dla agenta:

• Baza klientów i powiązanych z nimi polis.
• Wygodne zarządzanie polisami.
• Rozdzielenie archiwalnych polis i aktualnych.
• Przeglądanie historii akcji dla danej polisy.
• Zarządzanie agentami.
• Naliczanie i ewidencja prowizji.
• Obliczanie kwoty składki i wysokości prowizji według zadanych algorytmów.
• Przypomnienia związane z klientem / polisą definiowane przez użytkownika.
• Repozytorium plików.
• Automatyczny import oraz eksport przelewów do / z banku ( jeśli dany bank udostępnia taką funkcjonalność i jego format jest obsługiwany przez aplikację).
• Raporty dotyczące polis oraz płatności.
• Zarządzanie kontami agentów i klientów w tym nadawanie ról z odpowiednim dostępem do danych (Moduł administracyjny).